Asystent CRM 2009

Funkcjonalny program klasy CRM (ang. Customer Relationship Management) i PIM (ang. Personal Information Manager) do zarządzania danymi kontaktowymi i relacjami z klientami. Posiada możliwość planowania zadań oraz ich monitorowania. Umożliwia drukowanie różnorodnych raportów oraz przeglądanie rozbudowanych statystyk. Wyposażony jest w moduły takie jak: dane kontaktowe, książka korespondencji, planowanie zadań. Asystent pozwala na tworzenie grup kontrahentów, projektowanie własnych tabel do przechowywania dowolnych danych. Kolejne możliwość programu to m.in.: tworzenie wielu baz danych, synchronizacja danych, eksport danych do znanych formatów w tym do arkuszy kalkulacyjnych, możliwość pracy z urządzeń przenośnych USB. Łatwy i intuicyjny interfejs oraz możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy na bazie lokalnej czynią ten program praktycznym. Zalecany jest szczególnie handlowcom, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom pracującym na danych kontaktowych indywidualnie lub na wspólnej bazie danych w sieci. Dodatkową cechą programu w wersji „Biznes” jest możliwość szyfrowania baz lokalnych, wbudowany komunikator, współpraca z serwerami baz danych: MySQL, PostgreSQL, FireBird, MSSQL, Oracle oraz możliwość zapisywania załączników na serwerach FTP. Program dostępny w polskiej oraz angielskiej wersji językowej. Możliwości wersji Biznes · możliwość· pracy z serwerem MySQL, PostgreSQL, FireBird, MSSQL, Oracle – w lub na mapowanym/udostępnienie pliku w Windows · narzędzie do wysyłania korespondencji seryjnej · szyfrowanie danych własnym kluczem · przechowywanie plików na zewnętrznym serwerze FTP · zakupu programu w wersji czasowej · moduł zarządzania użytkownikami i uprawnieniami · obsługę wielu oddziałów firmy · łączenie się z innymi wcześniej utworzonymi tabelami i ich edycji od MySQL 4.1 · zlecanie zadań dla innych użytkowników · rozszerzono moduł zarządzania użytkownikami i uprawnieniami · wewnętrzny komunikator / prowadzenie archiwum komunikatora Możliwości: · moduł książki korespondencji – odpowiednik tradycyjnego dziennika korespondencyjnego · baza kodów pocztowych, imienin, numerów kierunkowych · definiowanie pól wymaganych · dodawanie wielu baz danych · dodawanie własnych ikonek w pasku narzędzi, skrótów do menu itp. · dodawanie załączników do firm i osób · dostosowywanie widoku wyświetlanych rekordów do potrzeb użytkownika · dziennik logów, administrowanie uprawnieniami · edycja wyświetlanych kanałów RSS · export, import danych (CSV,MySQL, PostgreSQL, MSSQL,DBF) · współpraca z programem Skype · grupowanie załączników w kategorie · grupy dla kontrahentów · historia kontaktów z klientem · kalendarz · kalkulator odsetkowy · kursy walut online, · moduł drukowania adresów · obsługa kodowania UTF8 · obsługa tzw. plugins oraz udostępniono trzy dodatki: Dwie gry oraz narzędzie Zdalnego zarządzania · podręcznik użytkownika · praca lokalna (bez serwera bazodanowego) · historia kontaktów · możliwość· załączania plików lokalnie do danych kontaktowych · rozbudowane dane kontaktowe · statystyki dla użytkowników · synchronizacja danych poprzez import / export · szyfrowanie bazy lokalnej własnym kluczem · tworzenie kopii bezpieczeństwa baz lokalnych · tworzenie własnych kategorii oraz tabel z danymi · uruchomienie programu z nośników USB · weryfikacja numerów: NIP, REGON, PESEL, ISBN, IBAN, kodów pocztowych oraz e-mail. · wydruk adresów na koperty · wyodrębnianie okien i pracy na wielu monitorach · program jest kompatybilny z pozostałymi aplikacjami z serii Asystent ZAPLANOWANE ZADANIA · planowanie i przypominanie o zadaniach · widok na zdania wszystkie, zrealizowane, niezrealizowane · przypomina o urodzinach i imieninach komunikatem · chronologiczny widok na zadania · wydruki · odlicza ile czasu pozostało do zaplanowanego zadania · dodawanie załączników do zadań USTAWIENIA definiowania wielu własnych ustawień tj. branży, ocena klienta, skąd znamy, skąd jesteśmy znani, stanowiska, priorytety, typ zadań, jednostki, oznaczenia, dokumenty, ustawienia użytkowników. STATYSTYKI Ogólny widok na działania użytkowników na bazie danych. Dzięki statystyką można kontrolować przebieg postępów prac na bazie danych.

pobierz